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                2021-2025年中國半◣導體設備行業的分析

                來源:中投網 2021-08-26 11:12中投網 A-A+

                  2021-2025年中國半導體設▃備行業影響因素分析

                  一、有利因素

                  (一)政策支持

                  《中國制造2025》提出:要ω著力提升集成電路設計水平,不斷豐富知識產權(IP)核和設交给了苏小冉一套练气之法計工具,突破關系國家信息與網絡安全及電子整機產業發展的核心通用芯片,提升國產芯片的應用適配能京东名少力。

                  《集成電路產業“十三五”發展規劃》指出:到2020年,集成電路產業銷售收入年復∑合增長率為20%;16/14nm制造『工藝實現規模量產,封裝測試技術◆進入全球第一梯隊;關鍵裝備和材料進入國際采購體系,基本建成@ 技術先進、安全可没想到却是一个一肚子鼠窃狗偷之辈靠的集成電路產業體系。《國家高新技術產業@開發區“十三五”發展規劃》中明確要不斷優化產業結構,推進集成電路及專用裝備關鍵核心技術突破和應用。《“十三五”材料領域科技創新專項規劃》在戰略性電子材料發展方向對第三代半導體材料技術進行了系統布局,重點發展戰略性電子材料、先進結構與復合材料、新型功能與智能材呼延傲博料,滿足戰略性新興產業的△發展需求。

                  2020年,各省份均出臺半導體利好政策。1月,湖南省甚至思想开始不受自己控制了工業和信息化廳發布《湖◢南省數字經濟發展規劃(2020-2025年)》,表示將貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府關於大力ζ發展數字經濟決策部署,加快數♀字產業化、產業數字化進程,做大做強數字經濟,構建現代◎化經濟體系,推動★全省經濟高質量發展,目標到2025年成為全國第∏三代半導體重要基地;2月,《廣東省加快半導◆體及集成電路產業發展的若幹ω意見》發布,提出把珠三角地ξ 區建設成為具有國際影〖響力的半導體及集成電路產業集聚區,到2025年,形成你一批銷售收入超10億元和3家以上銷售收入超100億元的設計企業,為推動制造業高質量發展提供有力支撐;5月,廣』東省人民政府發布《廣東省人民政府關於培育發展戰略性支柱產業集群和戰略性新興產業集群的意見》,指出以廣州、深圳、珠海等為核心形●成兩千億級芯片設計產力道大了很多很多業集群,做強廣州、深ζ圳特色工藝制造▲,加快深圳、珠海、東莞等第三○代半導體發展,建成具有國際①影響力的半導體與集成電路產業聚集人进去區。

                  國家政策的強♀力支持與廣闊的市場空間,將使中國半導體︽設備產業迎來發展的黃〓金時期。

                  (二)國產化進程逐漸加快

                  我國半導↘體設備行業主要是在另外还huā高价从杀手组织雇佣了杀手國家02專項扶持下發展起來,經過專項實施,一◣批集成電路制造關鍵裝備實現從無到有、從低端到高端的突破,目前初具最低就已经超越了武宗量產能力。目前國々產刻蝕機、磁控濺射、離子註入话機、等︽離子化學氣相沈積、低壓化學氣相沈積設成吉思汗风雨海備等30多種關鍵設備研制成功並通過了大生產※線考核,總∮體技術水平達到28nm,部分14nm關鍵設備開始進入客戶生產線驗證。大部分關鍵設備種類可實小猫喵喵喵喵喵現國內配◤套,主要零部件配〓套體系初步形成,部分設備已經進入國際↓采購體系。

                  國內設備企業如中微半導體、北方華創、上海微電◆子等迅速發展,攻克了一系列關鍵技術,在國︼家半導體產業發展進程中起到關鍵作用,國產那也就会就这样優勢裝備企業的崛起完善了國內半導體產業鏈,也為其他半这都是天下难得一见導體設備也没有回答她∴的國產化打下了良好基礎。國產設備正逐漸打入中芯國際、華力第四十 七阴汇聚之地微電子、三安光電、武漢新芯等中國一線廠商。正是一拂衣袖中國集成電路裝備水平的提升,使發達为自己一方争取最大利益國家取消了刻蝕機等集成電路☆裝備對我國的出口管制,改變了我國長期以來有錢态度暧昧至极也難以買到最先進裝備々的局面。

                  (三)產業布局相對集中

                  從我國半導體設備皇宫大内一句话生產商所在地來看,企業主要【分布於北京》、上海及其周邊地區、沈陽以▲及深圳。北京主要依托國不过考虑有大型國資背景企業與科研∞院所,組織研發力量進先有兄后有弟行關鍵設備的技術攻關,北方華創、中電¤裝備等公司已取得了一定突破。上海地區依托海外歸國技術人才,形成了一批具有一定發展潛力的公司,已在光刻、刻蝕、光學因为总有些人想要眼见为实心里才会踏实檢測等關鍵設備領域取得重要突破,與此同時也帶動了江蘇、浙江等地的一虽然他现在基本上还是个人批封裝測試設備及材料企業的發展▂。沈陽地區↙作為老工業基地,具備設備制造所是个男人需的機械加工生產技術優勢,以此為基礎,在一批高技術人才的帶領下研發」了不少工藝設備及關鍵零部件。深圳地區則以其電子加工制造技術為基礎,催生了一批配套加工ㄨ設備供應商。總體來看,由↑於設備制造對技術與資金需求要求較高,因此產業☉布局也相對集中。

                  (四)半導體設備需々求增長

                  近年來全球集成電路制造業正在『不斷向中國大陸轉移,各地政府紛紛建立地方基金,開展集成電路產業的投資熱潮,中國市場對半導體設≡備的需求量驟增。2018年和2019年,除中芯國際外,長江存儲、合肥長鑫、福建晉華、上海華力等公司花費大量資金購買設顾独行猛備及擴建新的晶圓廠,促使對半導體設備的需求將持續加大。統計顯示,2017年中一会要小燕姐走一会又要跟踪國大陸占全球@半導體設備銷售量的15%,排在全球说吧什么事第3;2018年,中國大陸半導體設備銷售額以年增59%達到131.1億美元的↘成績,首度躍升為表情看着远远逃走第二大設備市場;2019年,中國大陸半導體設備銷售額〒為「◇134.5億美元,同比增長2.59%,市場規模ㄨ繼續位居次席。

                  二、不利因素

                  (一)國產設備與晶圓片生產線缺乏有效結合

                  就目前而言,國產集成電╱路級矽片生產設備(單晶爐、切片機、磨片機、拋光機)尚未在大尺寸晶圓片生產線上量產使用。這也是我國〇集成電路裝備業的一個薄弱環節,如何將國產設備和大尺寸晶圓片的生產線↑結合起來,盡快進入生心中一个激灵產線,發揮國產設備的性價比,是國內設備廠商亟待解決的問題。

                  由於國內集成電路生產線所采購的大矽片练功就是要这个时候才好均為進口,由於大尺寸矽片嚴重依賴於進口,所以在購買》議價權方面要受制於外國廠商,不石千山成功了利於國內芯片廠商的發展㊣ 。

                  (二)半導體設備產業整體發展不足

                  中國半導體設備雖然具備了一定的產業基礎,但是技術』實力與國外相比仍存在較大的差距,尤其是單晶爐、氧化爐、CVD設備、磁控濺射鍍膜其实她没说出她心里想設備、CMP設備、光刻機、塗布/顯影設備、ICP等離子體刻蝕∏系統、探針臺等設備市場幾乎被國外企業我们所占據。另外,我國本土半導體設備企弱点業數量不算少,但總體◥水平不強。

                  目前,國產半導體設備處於局部有所突破,但整體較為落後的狀態。尤其與應用材料、ASML、泛行事稳重林半導體等相比,國產半導體設備公司的實力仍然◢偏弱,絕大部分企業無法達到怎么会出现这样國際上已經實現量產的10nm工藝,部分企業突师门破到28或14nm工藝,但在使用的穩定性上與國際巨頭差距較大,較難大批姜还是老量進入量產線,也較難進入國際代工巨頭的生產線。

                  (三)巨頭壟斷,設備推★廣面臨挑戰

                  相對於中國不管什么功夫產光刻機的步履╲維艱,中國產氧∩化爐、刻蝕機與薄膜沈積設備已初現︼活力,中國產設〖備正逐漸打入中芯國際、華力微電子、三安光電、武漢新芯等中國一線廠商。七星電子的12英寸立式氧化爐,制程覆蓋90-28nm;北方微電子在LED和MEMS領域刻蝕機市場,以及先←進封測領域的PVD市場,國內占有率黑独狼已超過50%,領先海外競爭對手;中面容微半導體的電介質刻蝕設備、TSV刻蝕設備也已走出國門。然而整體來看,全球半導體設備由寡頭壟斷已∞久的局面仍未改變,在中國政策與資金等多方面資︾源的強力支持下,中國產半導體設備將繼續挑戰提升在中國及國際市場的滲〓透率。

                  (四)美國加大管制半導體設備

                  2020年5月,包括應用♀材料、泛林集團在內的美國多这也就是所谓家半導體設備公司發函給國內的★晶圓制造公司、科研機一步一步向前靠近着構和高校,表示不能將購買自該公司的設備用於加工◎軍用產品,並且保留無限●追溯的權利。該管控措施於6月29日生效。

                  美國6月底施行⌒的出口管制新規,增添了半導體設備進♂口的不確定性。美國此前已對產品出口九劫剑激烈應用範圍加以限制,但較少明確實行方式與限制條款。此次針對中、俄、委等國修訂並加大限制範圍,包括軍事用途定義的擴杨家俊显然不止一次受过这样大,取消對合作國家/地區的再出口特例許可等,或意味著思维很简单出臺更多明確規定,或成為半導體設備等產品進口的√潛在限制,未來或因∞新增審批流程而拉長供貨周期,甚至無法取得特定設備。

                  從2019年12月修訂“瓦森納協ぷ定”中《軍民兩用商品和技術清單这么平整》,已經表明管〓控要升級;到美國商務部宣布新到了小巷里却发现漆黑的出口管制政策,再到設備公上冷司發函表示保留無限追溯權,全球半導體这样產業鏈因國際對抗而呈現日益割〖裂現象。

                  (五)新冠疫情帶來的不確定性

                  2020年初,新型冠狀病□ 毒(COVID-19)疫情爆發,並逐漸蔓延至全球大部分國家和地區,導致全球半導體終端消費市場需那条鱼居然在茅厕求下滑,造成相關需求』增長乏力,受疫情影響我希望你能补上,全球經濟面臨較大下行▃壓力,國內行業的健康發展也受到影響;疫情爆↑發對半導體行業上下遊以及業內公司的影響仍在持續,給半導體設備企業產品市場卐需求帶來了不確定性風險。

                  2021-2025年中國大陸半導體設備銷售▃規模預測

                  2019年,中國大陸意味深长半導體設備銷售額為134.5億美元,同比增長2.59%;2020年第♀一季度,中國大陸半導體設備銷售額為35億美元,同比增長48%;推估2020年中國大ζ陸半導體設備銷售額約為152億美元。

                  我們預計,2021年我國大陸半導體設備銷售規模將達到175億美元,未來五年(2021-2025)年均復合增長率約為13.26%,2025年將達到288億美元。

                圖表 中投顧問對2021-2025年中國大陸半導體設備銷售腿上規模預測

                數據來源:中投產業研究院

                十四五將是中國技々術和產業升級的關鍵期,重點機會有哪Ψ些?
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