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                中投網-產業投資專用門戶

                A股的三季度行情已經正式啟程 如何挖掘其中帶來的投資機會呢?

                來源:東方財富研究中一元子平靜心 2021-09-13 16:26中投網 A-A+

                  2021年已經▽過大半,A股的三季度行情已經正式啟程。當下,不少A股投資者已經開始關註上市公司三季報業績情況。誰的業績超預期,又有誰會爆出業〖績雷?如何挖掘其中帶來的投資機會呢?

                  個♂股業績綜述:

                  逾50家公司預告三季報業績 八成報喜

                  數據顯示,截至9月12日晚,A股共有51家上市公司披露了2021年三季報業績預告,預喜的有41家,占比達80.39%。其中,略增14家、扭虧3家、續盈3家、預增21家。從行業角度看,順周期行業、新能源汽車產業鏈業績表現突出。

                  1只ST股預告前ζ 三季業績

                  統計顯示,截至9月13日,共有1只ST股公布了前三季業績 天才預告,業績預告一股濃厚到極點類型顯示,預增公司有1家。

                  9只碳交易概念股中報業績增幅翻倍

                  A股市場中報業績增長的碳交易概念股名單ω 顯示,下半年以來,23股∑平均上漲31.69%,遠超同期大盤表現。中報業績來看,9股增幅翻倍。其中,中材節能、中泰化學、雲鋁股份業績增幅均超7倍。綜合估值水平考察,中報業績增幅逾20%且最新市盈率低於20倍的個股僅有4只,分別陽正天是中鋼國際、海油發展、四川路橋、金融街。

                  文化紙市場“旺季不旺” 造紙業全年業績仍可期待?

                  隨著開學季、中秋國慶雙節陸續到來,造紙行業期待的“文化紙旺季”正式來臨。雖然行業剛剛集體然而交出了非常亮眼▲的半年業績,可自影響別人二季度起出現的文化紙價格下▆挫,以及即便行業聯手也一度難挽的頹勢及價格觸底,無形中也為這個傳統旺季增添了一絲隱憂,行業觀望情緒〓濃厚。

                  行業業績綜述:

                  白酒行業跟蹤報告:一線已至價值區間 二三線短氣息期催化仍足

                  我們預計,當下至三季報,板塊仍將以高成長二三線催化為主,後︽續將逐步切換至成長確定、估值已至價值影子區間的一線龍頭。汾酒、酒鬼、舍得等擴張型酒企中秋國慶前收款仍強勁,洋河、古井等區域龍頭產品結構加龍神之鎧上面快升級,中報預收款等不由興奮指向後勁十足,因此我們預計二三線酒企的三季報均將表現優異,短期催化劑更足。三季報後(十月底)看至明年,預計一線龍頭成長更↑加確定,隨著估值消化充分後,茅臺可供基酒供應充足等明年業績有望加速,五糧液批價穩〓中提升,國窖精細化操作推動較快增長並未變化,均將成為來年一線正面催化,當下配置價值已經突出。

                  餐飲旅遊〓行業:中秋國慶雙節臨近 多省市跨省團隊遊重啟 看好旅遊酒店復蘇

                  中秋國慶旅行熱帶動時候酒店需求:①攜程平臺上,近期賞秋主題房型、親子房、電競房等房型搜索熱度上漲82%,距離賞秋景點越近的酒店搜索熱度越靠前,該類酒々店的親子房、影音房等房型搜索熱度同比2019 年上漲125%,從酒店度假的需求可他們怎么也沒想到看出,欣賞秋景、帶娃出遊、電競遊戲等需求將成為用戶中秋出行預訂酒店的主要因素;②北◤京環球影城指定單日門票將於9 月14 日起正式開售,環球度假區←內環球影城大酒店及諾金度假酒店也將同期開啟預訂,據北京商報報道,度假區周邊的酒店普遍在9 月20 日前後開始漲價,價格增長幅度基本在80%左右,在中秋節和國慶假期,部分酒店價格上漲◣甚至超過100%。

                  建築材料行業看著那神秘首領和妖異女子周報:玻纖高景氣度延續 供給受限推動那些資料水泥修復行情

                  供給受限成此輪水泥修復的驅動力。進入“金九銀十”傳統旺季,各地需求相較前期有所恢復,華東出貨率恢復到9成以上,華南出☆貨率恢復到8成以上,但相較於去年同期中南部地區出貨率仍有不同程度下滑,主要是受↑地產調控持續趨嚴,新開工下滑以及基建弱復蘇的影響;但部分地區能耗雙控趨嚴,限電範圍擴大以及部分區域仍在執行錯╲峰生產,水泥供給端保持收縮態勢,疊加煤炭價格上漲推升水泥生產成本,因此企業推臉頰漲價格意願較強。我們認為,供給受限是水泥此輪修復的主要驅動力,若限電覆蓋區域擴大以及兩千金仙持續到年末,則Q4水泥價格上漲有望超預期,企業盈利彈性有望再次顯現。

                  國防軍工行業周靈魂烙印頓時消失報暨◥9月策略:軍工短期調整是中長期配置良機

                  軍工行業2021H1 合計實姑娘現營收2331 億元,同比增長22.4%;實現歸母凈利潤〒179.05 億元,同比增長19.8%。軍工十四五開局年實現良好開局,行業增速呈上臺階態勢。歸母凈利潤細分高景氣子行業比如航空、航天、元器件、信息化業績已經開始進入高增〒長。板塊整體盈利能力繼續提升,2021H1 行業毛利率21.0%,期間費用率12.0%,凈利率7.7%。大額預付款落地帶動合同負債大增,存貨提升有了澹臺億和玄雨較大,同時在建工程增加。其中,合同負債1969.92 億元,同比增加136%,主要受益於№航空板塊下遊客戶二長老不由憤怒低吼了起來對某些重要型號進行的大額采購合同。

                  輕氣勢從她身上爆發了出來工制造行業雙周報:造紙板塊回暖 期待旺季行情

                  9月為傳統消費旺季,後續或№仍維持上漲態勢;木漿系方面,本期原料端偏小唯一下子就選擇了先對付火之力弱運行,漿市交投偏剛需;白卡繼續弱勢整理,雖8 月底紙廠通知新∏一輪漲價,但由於公共衛生事件反復、出口貨櫃緊張且運費上漲等因素導致市場需求一般,市場旺季不旺預期下短期或將繼卐續承壓;文化紙的市場價已回落至歷史低位,雙膠紙價格已接近成本線,紙企穩定文化紙市場意圖何林眼中也泛著嗜血明顯,隨著9月旺季的到來,紙廠或將逐步落實提價。

                十四五將是中國技術和產業升級的關鍵期,重點機會有哪些?
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